| CD1 |
| 1. | Björn J:son Lindh / Marie Fredriksson - Den flygande holländeren (Intro) |
| 2. | Marie Fredriksson - Ann Katrin, farväl |
| 3. | Eldkvarn - Somliga går med trasiga skor |
| 4. | Pugh Rogerfeldt - Saskia |
| 5. | Monica Törnell - Ågren |
| 6. | Ulf Lundell - Cool Water - på Den Gyldene Freden |
| 7. | Imperiet - Personliga person |
| 8. | Totta Näslund - Slusk blues |
| 9. | Kasja & Malena - En visa om ett rosenblad |
| 10. | Ola Magnell - Blues för Fatumeh |
| 11. | Freddie Wadling & Fläskkvartetten - Balladen om Herr Fredrik Åkare och den söta Fröken Cecilia Lind |
| 12. | Wilmer X - Min polare Per |
| 13. | Ulf Lundell - Bibbis visa |
| 14. | Peter LeMarc - Fredrik Åkares morgonpsalm |
| 15. | Kasja & Malena - Marcuses skog |
| 16. | Ola Magnell - Halleluja, jag är frisk igen |
| 17. | Ulf Lundell - Ballad om en gammal knarkare |
| 18. | Toni Holgersson - Jag smkade på döden en dag |
| 19. | Jakob Hellman - Tältet |
| CD2 |
| 1. | Fåglar (Intro) |
| 2. | Marie Fredriksson - Felicia - adjö |
| 3. | Pugh Rogerfeldt - Grimasch om morgonen |
| 4. | Ola Magnell - Visa i vinden |
| 5. | Monica Törnell - Fåglar |
| 6. | Eldkvarn - telegram för Lucidor |
| 7. | Kasja & Malena - Tomtebloss |
| 8. | Anne-Lie Rydé - Deirdres samba |
| 9. | Totta Näslund - Balladen om Fredrik Åkare |
| 10. | Wilmer X - Hopplös blues |
| 11. | Marie Fredriksson - Veronica |
| 12. | Eldkvarn - Vaggvisa |
| 13. | Freddie Wadling & Fläskkvartetten - Rosenblad, Rosenblad |
| 14. | Monica Törnell - Telegram för en bobad by |
| 15. | Thåström - Ballad om en gammal knarkare |
| 16. | Björn J:son Lindh - Den flygande holländaren (Outro) |
| CD3 |
| 1. | DFH2 Intro; Elisabeth |
| 2. | Lisa Ekdahl - Papillas samba |
| 3. | Willie Crafoord - Incestvisa |
| 4. | Bo Kaspers Orkester - Felicia pratar |
| 5. | Lisa Nilsson & Est - Telegram för fullmånen |
| 6. | Louise Hoffsten - Horoskopvisa |
| 7. | Olle Ljungström - Balladen om all kärleks lön |
| 8. | Stefan Sundström - Min tanke är fri |
| 9. | Irma Schultz - Luchin |
| 10. | Mats Ronander - Hajar'u de då Jack? |
| 11. | Plura Jonsson & Sara Isaksson - Om jag vor arbetslös |
| 12. | Regina Lund - Alices snaps |
| 13. | Louise Hoffsten - Huvudlösen för aftonen |
| 14. | Mats Ronander - Elisabeth |
| 15. | Rikard Wolff - Blues för Jacques Brel |
| 16. | Stefan Sundström - Lasse Liten Blues |
| 17. | Willie Crafoord - Brev från kolonien |
| 18. | 3 Jag bade en gång en båt |
| 19. | Lars Winnerbäck - Pamflett Nr. 68 - Vals för ingens bundar |
| 20. | Staffan Hellstrand - Till Linnéa via Leonard Cohen |
| 21. | Jack Vreeswijk - Mördar-Anders |
| 22. | Sara Isaksson - I natt jag drömde... |
